Une ville inondée, des animaux marins volants, des humains ayant développé des capacités hors norme et d’étranges marques liant de parfaits inconnus. Bienvenue à Waterbarrow, mise en quarantaine lors de la première apparition des signes de mutation. Isolés de force du reste du monde, la plupart des humains sont devenus mutaphobes et regardent en biais leurs voisins. La ville a dû s'adapter à sa nouvelle condition autant par de nouvelles lois et des infrastructures que par le développement de la recherche sur cet étrange phénomène...

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